Maxéville, Resana, 31 maggio 2023 – Holding Agora Technologies S.A.S. (“Holding Agora”, “Agora”, “The Group”), leader francese nell’illuminazione pubblica, sostenuto dalla società di private equity Hivest Capital Partners S.A.S. (“Hivest Capital”), ha firmato un accordo per l’acquisizione di The Placemakers (“TPM”), leader italiano nella progettazione e produzione di arredo urbano, dalle famiglie Bertino e Tasca. L’unione tra Agora e TPM darà vita a un gruppo paneuropeo, con oltre 230 milioni di euro di fatturato aggregato, in grado di rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche sia nel segmento dell’illuminazione pubblica che in quello dell’arredo urbano. Nell’ambito dell’operazione, gli attuali azionisti di TPM entreranno nel nuovo gruppo come azionisti di minoranza.

TPM produce un’ampia gamma di prodotti di arredo urbano, commercializzati in Italia e nel mondo sotto tre marchi principali, ciascuno con un posizionamento distintivo: Metalco, riferimento italiano per l’arredo urbano premium e personalizzabile; Bellitalia, specializzata in arredi e soluzioni paesaggistiche in calcestruzzo di alta gamma; e City Design, un marchio “street stylist” che propone prodotti funzionali e affidabili. Fondata nel 1984 da Alfredo Tasca e Claudio Bertino, TPM riunisce diverse aziende in Italia, Francia, Brasile e Qatar, e ha sviluppato una presenza commerciale in 50 Paesi attraverso una rete capillare di agenti e distributori. TPM gestisce 5 siti produttivi in Italia, Brasile e Qatar e impiega circa 280 persone, di cui 15 dedicate alla progettazione e sviluppo di nuovi prodotti per creare spazi sempre più confortevoli, inclusivi e sostenibili.

Nata dalla fusione tra Eclatec e GHM nel 2005, e controllata da Hivest Capital dal maggio 2022, Agora è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni per l’illuminazione pubblica e arredo urbano. Il Gruppo è storicamente noto per aver realizzato elementi iconici del paesaggio parigino, come le fontane Wallace e gli ingressi della metropolitana Guimard. Oggi si avvale di 4 stabilimenti produttivi e 16 agenzie commerciali per fornire a comuni in Francia e all’estero soluzioni che includono illuminazione LED, pali porta-servizi, dispositivi intelligenti e arredo urbano.

Con l’acquisizione di TPM, Agora amplierà significativamente le proprie capacità produttive e la propria offerta nel segmento dell’arredo urbano. Il Gruppo intende valorizzare le competenze e il know-how di TPM per rispondere alle aspettative del mercato francese nell’ambito dell’arredo urbano, completando strategicamente il proprio portafoglio di prodotti. Allo stesso tempo, la combinazione aziendale genererà sinergie commerciali e progettuali rilevanti in Italia, con l’obiettivo di ampliare l’offerta TPM e introdurre nel mercato italiano le gamme di prodotti Agora per l’illuminazione LED e i pali stradali (in acciaio e ghisa). L’operazione darà inoltre un forte impulso allo sviluppo internazionale del Gruppo, in particolare nell’Europa dell’Est, in America Latina e in Medio Oriente, grazie all’estesa presenza commerciale di TPM.

Alfredo Tasca, Francesco Bertino, Daniela Bertino, Massimo Tasca e Marina Tasca, azionisti e manager di TPM, continueranno a gestire l’azienda all’interno del nuovo gruppo post-acquisizione.

David Lelièvre, Presidente di Holding Agora:
“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a TPM e alle famiglie Bertino e Tasca nel gruppo Agora. L’acquisizione di TPM rappresenta una tappa fondamentale per Agora e sarà un catalizzatore nella realizzazione della nostra ambiziosa strategia di crescita.”

Francesco Bertino, CEO di TPM:
“Fin dal primo incontro è stato chiaro che le nostre due aziende condividono uno stesso obiettivo: attrezzare e abbellire gli spazi pubblici. I nostri team sono accomunati da una cultura fatta di innovazione e spirito imprenditoriale. Siamo convinti che questa unione genererà un’importante creazione di valore e non vediamo l’ora di iniziare questa stretta collaborazione.”

INFORMAZIONI SU AGORA
Agora è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni per l’illuminazione pubblica, pali porta-servizi, tecnologie smart e arredo urbano, sotto i marchi Eclatec e GHM. L’organizzazione commerciale del Gruppo si basa su una rete di agenzie in Francia e una filiale di vendita nei Paesi Bassi. Conta 620 dipendenti distribuiti in 4 filiali situate tutte nell’est della Francia: Eclatec (Maxéville), GHM (Sommevoire), Metalec (Juvaincourt) e TTT (Toul).

INFORMAZIONI SU TPM
Con sede a Castelminio di Resana (Treviso, Italia), TPM progetta e produce arredi urbani e soluzioni per la città sotto i marchi Metalco, Bellitalia e City Design. TPM ha sviluppato una presenza globale grazie alla sua fitta rete di agenti e distributori, ed è fortemente presente in Brasile tramite la controllata The Placemakers do Brasil (Flores da Cunha). Il gruppo impiega circa 280 dipendenti.

INFORMAZIONI SU HIVEST CAPITAL PARTNER

Con circa 500 milioni di euro in gestione, Hivest Capital è una società di private equity francese indipendente, autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers. Investe in PMI o aziende di media dimensione con un fatturato compreso tra 50 e 500 milioni di euro, in operazioni di buyout o di crescita di capitale. L’obiettivo di Hivest Capital è supportare le aziende nel raggiungimento del loro pieno potenziale, attraverso strategie di crescita ambiziose e il miglioramento delle performance operative.

ELENCO DELLE PARTI COINVOLTE

• Acquirente
  • Investitore
    • Holding Agora: David Lelièvre, Sandrine Valero
    • Hivest Capital Partners : Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Barthélemy Grave, Marie Réveilhac, Frédéric Ramé
  • Finanziamento – Rothschild & Co: Grégory Fradelizi, Nicolas Levy, Juliette Malard
  • Consulenza legale
    • Corporate (Italy) – Gitti & Partners: Vincenzo Giannantonio, Giacomo Pansolli, Antonino Di Salvo
    • Corporate (France) – Hogan Lovells: Stephane Huten, Ali Chegra
    • Fiscale e strutturazione (Italy) – Gitti & Partners: Gianluigi Strambi, Mattia Gigliotti
    • Fiscale e strutturazione (France) – CJA: Jean Goncalves
    • Finanziamento – Mayer Brown: Patrick Teboul, Marion Minard
    • Due diligence (Brazil) – Cascione Advogados: Guilherme Bertolini, Rafael Vega, Lucas Markan, Pedro Henrique Silva Rizzo
    • Due diligence (France) – Racine: Maud Bakouche, Alice Malaise
  • Finanziaria – Alvarez & Marsal: Davide Ganzer, Giorgio Perconti, Davide Taglietti, Riccardo Dissegna
  • Strategia – Roland Berger: Andrea Bassanino, Francesco Ruccione, Alessandro Grigolon
  • Assicurativa – Marsh: Jean-Marie Dargaignaratz, Charline Courtemanche
  • IT – Netsystem: Lionel Gros, Cévina Preira

• Venditore
  • Azionisti: Alfredo Tasca, Francesco Bertino, Daniela Bertino, Massimo Tasca, Marina Tasca
  • M&A advisor – Banca Finint: Andrea Chiappa, Pietro Favale, Simone Rasera
  • Consulenza legale – Advant NCTM: Lucia Corradi, Valentina Salvadori, Francesca Sako
  • Due diligence finanziaria – PwC: Alessandro Curri, Foucault Dunoyer, Matteo Gubitta, Nicolas da Silva, Clément Thinque
  • Consulente IP – Studio SFP: Gherardo Piovesana

CONTATTI
Hivest Capital Partners:
Barthélemy Grave – barthelemy@hivestcapital.com