Parigi, 2 marzo 2022 – Hivest Capital Partners S.A.S. (“Hivest Capital“), società francese di private equity indipendente, ha avviato trattative esclusive con gli azionisti di Agora Technologies (insieme alle sue controllate GHM, Eclatec, Metalec, TTT e GHM Eclatec BV, di seguito “Agora Technologies” o il “Group”) a seguito della presentazione di un’offerta vincolante completamente finanziata per l’acquisizione del Gruppo da parte di società affiliate a Hivest Capital.

Con radici che risalgono al 1837, Agora Technologies è un’azienda a conduzione familiare e leader in Francia nella progettazione, produzione e vendita di prodotti per l’illuminazione pubblica. Nata dalla fusione tra Eclatec e GHM nel 2005, il Gruppo fornisce a comuni in Francia e in Europa apparecchi per l’illuminazione pubblica e arredo urbano. Agora Technologies è particolarmente conosciuta per aver contribuito a numerosi simboli storici di Parigi, tra cui le decorazioni del ponte Alessandro III, le fontane Wallace, i lampioni sugli Champs-Élysées e gli ingressi della metropolitana firmati Guimard.

Con una rete di 16 agenzie commerciali e 4 stabilimenti produttivi in Francia, i circa 600 dipendenti del Gruppo si dedicano a rendere le città più belle e a migliorarne l’efficienza energetica. Grazie a un know-how unico, fortemente orientato all’innovazione, Agora Technologies si è affermata come attore di primo piano nella trasformazione del paesaggio urbano, accompagnando la transizione verso l’illuminazione LED e l’implementazione di soluzioni per la smart city.

Con il supporto di Hivest Capital, il Gruppo accelererà la propria crescita in Francia e all’estero e continuerà a perseguire l’innovazione tecnologica per sviluppare nuove soluzioni nei settori della smart city, dell’illuminazione pubblica, della mobilità e della qualità della vita in generale.

Il completamento dell’operazione è subordinato alla firma di un accordo finale e definitivo tra le parti. Il progetto di acquisizione è attualmente in fase di esame da parte degli organismi rappresentativi dei dipendenti e sarà sottoposto anche all’approvazione delle autorità garanti della concorrenza.

INFORMAZIONI SU AGORA TECHNOLOGIES

Con sede a Sommevoire (Haute-Marne), Agora Technologies è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di apparecchi per l’illuminazione pubblica e arredo urbano con i marchi Eclatec e GHM. Il Gruppo si avvale di un’ampia rete commerciale composta da 16 agenzie in Francia e una filiale commerciale nei Paesi Bassi. Conta circa 600 dipendenti distribuiti nelle sue società francesi, tutte situate nell’est della Francia – GHM (Sommevoire), Eclatec (Maxéville), Metalec (Juvaincourt) e TTT (Toul).

INFORMAZIONI SU HIVEST CAPITAL PARTNERS

Hivest Capital è una società francese di private equity indipendente, autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers. Investe in PMI o aziende di media dimensione francesi con un fatturato compreso tra i 20 e i 500 milioni di euro, nell’ambito di operazioni di buyout o di crescita del capitale. L’obiettivo di Hivest Capital è aiutare le aziende a raggiungere il loro pieno potenziale, attuando strategie di crescita ambiziose e migliorando le performance operative.

ELENCO DELLE PARTI COINVOLTE

Acquirente:
– Investitore – Hivest Capital Partners: Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Barthélemy Grave, Guillaume Bourcier, Inès Oddo, Marie Réveilhac
– Finanziamento – Rothschild & Co: Grégory Fradelizi, Nicolas Levy, Augustin de Guibert, Thomas Lenoble
– Consulenza legale:
• Hogan Lovells (Corporate): Stéphane Huten, Ali Chegra, Florian Tranchecoste, Maxime Lasry
• Mayer Brown (Financing): Patrick Teboul, Marion Minard
• CJA (Fiscale e Strutturazione): Jean Goncalves
• Hogan Lovells (Lavoro): Alexandra Tuil
– Due diligence finanziaria – Advolis: Damien Bourg, Xavier Nicolas, Raphael Kalfa
– Due diligence strategica – Strategia Partners: Jean Berg, Thomas Chèvre, Simon Grosman
– Due diligence ambientale – Ginger Burgeap: Karim Abel Sebti
– Due diligence assicurativa – Marsh: Jean-Marie Dargaignaratz, Margaux Rocher, Charline Courtemanche
– Due diligence ESG – Sirsa: Sandrine Cabrit, Margot Varache

Venditore:
– Advisor M&A – Edmond de Rothschild Corporate Finance: Nicolas Durieux, Pierre Boscher, Léa Ronez, Mathilde Abensour
– Finanziamento – Edmond de Rothschild Corporate Finance: Paul Assaël
– Consulenza legale:
• PJM (Corporate): Benoît Marpeau, Etienne Létang
• CMS (Due diligence legale, fiscale e del lavoro): Julie Chatelain, Jean-Philippe Clément
– Due diligence finanziaria – Eight Advisory: Xavier Mesguich, Stéphane Paccard, Mathieu Dariche
– Due diligence strategica – Neovian: Martin Fougerolle, Leonid Dorogoi, Théo Petitjean, Arnaud Atché, Hubert Meurillon

CONTATTI
Hivest Capital Partners:
Barthélemy GRAVE, 24 rue de Prony – 75017 Parigi
barthelemy@hivestcapital.com